Entwickeln sich Ihre Fonds besser als der Index? Gibt es vergleichbare, die besser abschneiden? Stimmt die Ausrichtung Ihrer Fonds für zukünftige Trends?

Wir prüfen Ihre Fondsanlagestrategie, suchen "Fondsleichen" und geben Ihnen ggf. eine Empfehlung für eine Umstellung Ihrer Fonds (Selektion aus 11.000 Fonds). Diese Portfoliooptimierung nehmen wir nach Markowitz (Nobelpreisträger) vor.

Dabei berücksichtigen wir die momentane wirtschaftliche Lage, die zu erwartenden Trends, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge, sowie Ihre persönlichen Bedürfnisse (Anlagedauer und Risikobereitschaft).

Für unseren Aufwand erlauben wir uns 500,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Dieser Betrag ist im voraus zu entrichten. Eröffnen Sie Ihr Depot über uns, bzw. übertragen Ihre Fonds in unsere Betreuung, erstatten wir Ihnen den Betrag zu 100% zurück!

Eine Musteroptimierung finden Sie hier.